À propos de Pro Epargne
Nous accompagnons des particuliers, des familles et des dirigeants lorsqu’ils doivent prendre des décisions patrimoniales structurantes, en leur apportant une lecture claire, globale et cohérente de leur situation.
Notre mission
Vous aider à prendre les bonnes décisions au bon moment.
Notre mission est d’aider nos clients à prendre des décisions patrimoniales éclairées, au moment où ces décisions engagent leur avenir financier.
Concrètement, nous apportons un cadre de réflexion, des éléments d’arbitrage objectifs et une lecture claire des conséquences financières, fiscales et patrimoniales de chaque choix.
Nous intervenons lorsque les décisions engagent le patrimoine sur le long terme, qu’il s’agisse d’investir, de structurer, de transmettre ou de réorganiser.
Vous souhaitez faire un point sur votre situation et identifier les leviers adaptés ? Nous vous proposons un premier échange.
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Notre méthode de travail à 360°
Notre mission est d’aider nos clients à prendre des décisions patrimoniales éclairées, au moment où ces décisions engagent leur avenir financier.
Chaque accompagnement débute par une analyse approfondie de votre situation :
- organisation familiale et personnelle,
- patrimoine financier et immobilier,
- environnement fiscal et juridique,
- projets à court, moyen et long terme.
Cette phase permet d’identifier les points de vigilance, les marges de manœuvre et les priorités.
Les solutions envisagées sont présentées de manière structurée. Nous expliquons systématiquement :
- les objectifs poursuivis,
- les avantages attendus,
- les contraintes ou limites éventuelles.
Notre rôle est de vous permettre de comparer, comprendre et décider, en toute connaissance de cause.
Une fois les décisions prises, nous assurons un suivi régulier. Les stratégies sont ajustées en fonction de l’évolution de votre situation personnelle, professionnelle ou réglementaire.
Les valeurs de Pro Epargne
Nos valeurs guident notre manière de travailler et structurent la relation que nous construisons avec nos clients.
L’indépendance
Notre capital est détenu exclusivement en interne. Nous ne sommes liés à aucune banque ni compagnie d’assurance. Cette indépendance garantit un conseil objectif, sans orientation imposée.
La qualité du conseil
Nous privilégions des solutions cohérentes, compréhensibles et adaptées à chaque situation. La sélection des projets repose sur leur pertinence, leur rentabilité et leur capacité à s’inscrire dans le temps.
La relation humaine
Nous attachons une importance particulière à la proximité, à la disponibilité et à la continuité des échanges. Chaque client bénéficie d’un interlocuteur principal, impliqué sur leurs projets, dans la durée.
L’engagement au-delà du conseil
Pro Epargne s’engage également aux côtés d’initiatives associatives et solidaires. Nous soutenons notamment :
- NoleeMeet, qui œuvre pour l’inclusion et le lien social,
- Princesse Margot, engagée auprès des enfants atteints de cancer et de leur famille,
- Les Rois du Monde, association d’aide et de soutien à des publics fragilisés.
Nos partenaires
Liste non exhaustive
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Nos agréments
Pro Epargne exerce son activité dans un cadre strictement réglementé, garantissant à ses clients un accompagnement fiable, transparent et conforme aux exigences légales en vigueur.
Notre cabinet dispose de l’ensemble des agréments et habilitations obligatoires, attestant de notre légitimité à vous conseiller et à vous accompagner dans la durée :
Carte T
Autorisation délivrée par la Chambre de Commerce et d’Industrie, permettant l’exercice d’activités liées aux opérations immobilières.
Immatriculation à l’ORIAS
Pro Épargne est immatriculé à l’ORIAS, registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance, assurant la traçabilité et la conformité de notre activité.
Statut CIF
Conseiller en Investissements Financiers
Enregistré auprès de l’AMF (Autorité des Marchés Financiers), ce statut encadre notre mission de conseil en investissements et garantit le respect de règles strictes de compétence, d’éthique et de transparence.
Immatriculation à l’ORIAS
Pro Épargne est immatriculé à l’ORIAS, registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance, assurant la traçabilité et la conformité de notre activité.
Vos questions
sur Pro Epargne
Vos questions sur Pro Epargne
Nous accompagnons des particuliers, des familles et des dirigeants qui souhaitent structurer leur patrimoine et être aidés dans leurs décisions, que ce soit pour investir, réorganiser l’existant ou anticiper une étape importante de leur vie personnelle ou professionnelle.
Contrairement aux autres professionnels, nous ne sommes liés à aucun réseau de distribution. Notre rôle n’est pas de vendre un produit, mais d’aider à structurer une décision.
Cette indépendance nous permet de sélectionner des solutions financières et immobilières en fonction de leur pertinence réelle pour chaque situation, et non d’objectifs commerciaux imposés.
Il est pertinent de se faire accompagner lorsque les décisions deviennent structurantes : investissement immobilier, évolution professionnelle, création ou cession d’entreprise, préparation de la retraite ou organisation de la transmission. Notre rôle est justement d’intervenir en amont, avant que les choix ne soient figés.
Nous recevons nos clients à Paris et les accompagnons également à distance, en visioconférence. La relation repose avant tout sur la qualité des échanges et le suivi dans le temps, indépendamment du lieu.
Le premier rendez-vous permet de comprendre votre situation, vos interrogations et vos objectifs. Il ne s’agit pas de proposer des solutions immédiates, mais de poser un cadre clair pour déterminer si un accompagnement est pertinent.
La rémunération dépend de la nature de l’accompagnement. Elle peut prendre la forme d’honoraires, de commissions ou d’un modèle mixte. Dans tous les cas, ces modalités sont expliquées de manière transparente avant toute mise en place.
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