Développer son patrimoine est une préoccupation universelle

 

Pour atteindre cet objectif, il est impératif de bien mesurer l’environnement juridique, fiscal et financier qui vous entoure tout en tenant compte de vos choix et objectifs de vie. PRO Epargne vous aide à trouver le juste équilibre entre votre train de vie actuel et vos possibilités d’épargne mais aussi à équilibrer votre patrimoine entre investissement immobilier et financier.

 

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Pour arriver à cet objectif plusieurs postulats sont essentiels :

 

  • Définir sa stratégie patrimoniale

Le conseil en gestion de patrimoine chez PRO Epargne est basé sur une approche globale de votre patrimoine et de vos objectifs de vie. Chaque solution sera préconisée de manière personnalisée et répondra à vos attentes que ce soit sur du court, moyen ou long terme.

  • Un conseil en gestion de patrimoine global

La défiscalisation est un outil et non une fin en soi : nous l’utilisons parmi d'autres solutions pour construire votre patrimoine, conformément à vos objectifs de vie. C'est pourquoi nous vous proposons un conseil en gestion de patrimoine basé sur l'analyse de vos actifs et de vos revenus actuels et à venir, le tout dans le respect de vos attentes et de vos préoccupations patrimoniales, telles que préparer sa retraite, ou encore protéger sa famille.

  • Un bilan complet

Ainsi, au cours d'une étude approfondie, les conseillers en gestion de patrimoine PRO EPARGNE analysent votre situation et votre patrimoine sous les angles fiscaux, juridiques, financiers et immobiliers ; ils déterminent les points forts et les points faibles sur lesquels vous devriez agir.

  • Une vision prospective de vos besoins

Les différents pôles spécialisés du back-office PRO EPARGNE (financier, immobilier, juridique et fiscal) mettent ensuite à la disposition des consultants un ensemble de solutions performantes et sécurisées répondant à vos objectifs. L'expérience de nos conseillers en gestion de patrimoine leur permet d'être proactifs et d'anticiper sur l'évolution du patrimoine de leurs clients.

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